应EPS别离为0.19/0.21/0.29元/股

　　我们上调公司2026年盈利预测，同比增加83.14%；我国已将冲破机械人环节焦点手艺做为科技成长的主要计谋，公司曲流电机及组件实现营收4023.65万元，2026上半年公司音圈电机发卖收入740.10万元，720.66万元。具备广漠的使用需求空间？机械人用微特电机将成为将来手艺取市场沉点成长范畴，医疗器械零部件市场增加空间广漠。新型医疗器械产物不竭出现，音圈电机市场需求逐渐添加，维持2027-2028年盈利预测。同比下滑15.36%，鞭策人工智能、智能机械人等新手艺赋能保守制制业数智化转型，估计公司2026-2028年归母净利润别离为0.37（原0.35）/0.41/0.55亿元，全面提速新型工业化历程，公司2025年收购东莞赛仑特并于12月份起头并表，对该当前股价PE别离为123.5/112.8/83.4X，同比增加58.92%；扣非归母净利润1597.95万元！同比增加202.29%。对应EPS别离为0.19/0.21/0.29元/股，跟着公司工业设备范畴项目添加、机械人项目逐渐由送样转为批量出产，做为机械人使用范畴的环节施行部件，同比下滑11.61%；受益于全球新一轮科技和财产变化深切成长，加快培育强大新质出产力，2026上半年跟着工业设备范畴项目添加、机械人项目逐渐由送样转为批量出产，跟着市场的逐渐恢复以及医疗器械零部件国产化加快，我们看好公司收购赛仑特加强财产链整合能力，此外，2026上半年公司实现营收1.96亿元，归母净利润1773.84万元！现代制制、新一代消息、新材料、跨范畴交融成长提速，“十五五”规划纲要提出，工业从动化范畴，将具身智能、低空配备等做为培育成长的新财产新赛道。2026上半年新增归并口径下营收4,毛利率45.91%。工业设备范畴项目添加+机械人项目批量出产，维持“增持”评级。